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当前建材行业经济运行特征

作者:佚名 来源:本站整理 发布时间:2019-11-19 14:58:05

11月9日,以“高质效 新赛道 筑匠心”为主题的第三届优采供应链管理大会暨优采平台成立8周年年会在北京开幕。不仅向200余家房企代表、40多家行业协会领导与专家、超500家品牌供应商高层郑重上交优采8年“成绩单”,还与伙伴们一同探讨供应链产业发展新动力、找到奔跑的新方向。

会上,中国建筑材料联合会信息和经济运行部主任孙星寿发表了《当前建材行业经济运行特征》主题演讲,作为房地产的上游行业,深度讲解建材行业当前的一些形势和判断。

中国建筑材料联合会信息和经济运行部主任孙星寿

以下为演讲实录

当前,建材行业面临一个形势,我从需求侧和供给侧的方面给大家进行一个简单的介绍。

从需求侧来说,国民经济进入中低速发展区间,但是建材行业包括水泥、玻璃、陶瓷各个产业,都是长期依赖于投资拉动与过去高速增长而形成的大规模企业。整个建材行业75%都依赖于投资,包括固定资产投资、房地产投资,基建投资。

随着经济转型发展,在目前所有的投资里面,其中又只有19%对我们建材行业有拉动作用。投资作用在目前已经逐渐发生了一个大的转变。而这个转变是从什么时候开始,是从2011年开始。从这个数据,大家可以看到这个行业的发展速度,这与房地产行业发展存在一定相关性和吻合度。

按照投资、消费、出口三方面比对来说,我们关注投资里面的两个因素,一个是建筑安装工程,一个是房地产施工面积,而房地产施工面积里面的竣工面积和开工面积,分别相当于建筑行业不同行业。

从目前数据来看,当前整个下游产业的速度都发生了比较低的状态。从消费需求看,建筑装潢材料累计增长,从过去43%的增长速度到目前的3.6%的增长速度,但是从整个行业里面看,和建材行业有关的包括装饰装修、电子玻璃、汽车等,在整个国民经济里面又是占一个什么样的比例?

可以看出来消费需求对建材行业的发展同样是出现了一个比较大的改变,就是从高速增长变成中低速增长区间。

从出口需求看,目前整个建材出口稳定在350亿美元,主要原因是全球国际贸易市场基本上保持平稳,并且大部分建材由于受地区属性及区域化属性,市场半径有限,逐渐向本土化方向发展。这也就是我们出口数量,出口国际贸易基本上处于一个稳中有降,但是更多价格汇率影响的变化。

上面说的是需求侧,可以看出,当前整个建材行业都处于一个转变发展方式,处于一个应变的变化。像刚才陈会长所说,房地产将来要对材料提出部品化、高质量的要求。同样建材行业也将出现这样一个转变,应对市场需求长期保持低位状态,同时需求结构也出现一个新的变化,我们行业同样认识到要向高质量发展,向消费升级这个方向转变。

在供给侧方面,我们整个行业也出现了规模存量,呈现一个缩减调整的状态,企业分化问题同样在行业里面出现,做强者恒强、弱者更弱的状态比较明显。

从规模企业单位数量来说,目前有3.1万家,虽然这个数字受国家统计局的统计口径影响,但是从这个趋势来看,整个企业的增长趋势处于比较平稳的状态,主营业务收入都出现了一个比较大的平台期的趋势。规模呈现建材产业收入,像水泥、混凝土、陶瓷基本上属于降得多,平台期的特征是非常明显的。

这里面列出了几个和房地产有关的一些产量变化的情况,防水材料这几年的发展势头非常迅猛,这是和我们房地产向高质量发展,向工业化、规模化发展趋势相适应的,这个行业我们认为还有比较大的发展前景。

像水泥、陶瓷、瓷砖这些都基本上处于一个平台期,之所以是这样的,比如说陶瓷砖在最高峰2016年达到111亿平方米,到2018年降到92亿平方米,已经到达市场顶点的状态。

还有一个像存量市场的迹象非常明显,越来越多的服务现有市场存量的特征,我们在这里面简单介绍一下,比如说房屋竣工面积与建筑竣工面积比值,另外对建材行业整个固定资产投资也是处于一个非常平稳的状态。也就是说,整个行业规模基本上处于一个平稳、平整、平台期的发展特征,在这样情况下,企业更加追求内部结构和内部活力的调整,更加向市场靠拢,这样特征是非常明显的。

增长潜力在行业里面有两个非常明显的前期指标,一个我们解决了中材国际在境内变化情况,基本上处于一个比较平稳的增量很少的状态。中材国际是我们行业内最大的一个工程施工单位,这是境内收入的变化,基本上表现出来一个比较快速下降的态势。2016年之后有一个平稳,甚至一个小幅增长,更多跟当前环保、节能减排的趋势,企业更多向这方面需求有影响。但是从整个新增的量来说是比较少的。建材器械同样是一个明显新增的量也是一大幅度缩减。

我们认为基于这点,整个建材行业目前正处于一个传统产业转型攻坚,传统产业和新兴产业青黄不接的发展期,这是“三期叠加”对于当前形势总体判断,就是新的量和旧的量处于一个交替交界的过程。同时我们更加注重内在质量的发展。

今年以来主要的形势,同样也是这样的,我想在这里面着重多介绍一下跟房地产相关的情况。市场需求处于低位徘徊常态化的发展,大家都知道了,同样在今年这个趋势,建材行业同样处于没有大的变化。同时低位的市场需求的状态更加明显,行业总体规模缩减态势没有变,2019年建材行业营业收入同比增长6。2%,利润同比增长10%,按照我们和去年同期发布的数据相比,我们实际上是属于小幅下降的态势。

但是在这里面一个特别明显的,我们水泥行业是一枝独秀的。虽然说大家更多关注于装饰装修材料,但是作为所有材料的源头,水泥行业近几年价格一直处于高位,同样也是成为我们建材行业最主要的一个支撑的行业。

如果扣除水泥行业之外,我们建材其他行业合计收入同比增长5。1%,利润总额同比增长2。9%。而水泥的产量这几年基本上处于一个比较缓慢的下降态势,水泥的价格因素对于整个行业经济运行支撑作用更加明显。同样延伸到房地产,也就可以说我们新增的量也是处于比较小的,更多反应在价格因素的变化上面。

行业分化可以看到,我们建筑、卫生、陶瓷和混凝土,和房地产相关的,属于一个比较大的下滑态势,防水材料虽然看着发展比较好,但是它的经济效益今年以来发生了一个比较大的平稳,而建筑、卫生陶瓷属于一个比较大的下滑。我们的装修市场到底怎么样,大家可能冷暖自知,都是业内人士,可能更加有一个明确的认知态度。

从标志性的建筑陶瓷增长情况来看,虽然看着增长得多,但是负增长的实际上是我们国家建筑陶瓷主要的产区,都是在比较明显的下滑状态。而水泥的产量同样也是华北、东北、华东、西北增长比较快,其中有一个因素,是去年相对来说比较低位,但是去年以来比较火爆的中南和西南地区增长力都是比较低的状态。所以我们认为今年从这点来说,今年市场需求低速的态势是非常明显的,在这种情况下我们更需要对整个市场发展提前做一个比较好的应对,或者应变的考虑。

企业分化是非常明显的,我们建材行业跟踪了51家主要上市公司,在我们整个行业里面占的比例非常大。产能过剩就不说了。

行业效益是价格指数,多说两句,我们从2016年建材行业的价格处于历史最低的水平之后,建材行业在2016年一季度开始价格全面上调,当然受错峰生产环保影响,到2018年之后我们价格处于平稳状态,在这里面大家可能会关注一点刚才说的原材料上涨,将来会怎么变。按照整个判断来说,整个建材行业产品价格基本在目前状态属于一个平稳波动状态,既缺乏上涨,又缺乏下降的状态。

简单说说和我们相关的,我们认为整个建材行业,是一个不可或缺的,任何时候,特别是当前和人民日益增长的美好生活需求相比,将更加向高质量发展。这给我们建材行业带来一个更好的市场发展前景。

这个发展前景,我们最看好就是城镇化,另一个是新农村建设。建筑卫生陶瓷逐渐和房地产商捆绑,刚才陈会长也说,整体方案、整体装饰都是这个方向发展,这也就是刚才说的建筑陶瓷,但是卫生陶瓷这几年基本保持比较好的效益,就是因为在这样状态取得的。

最后我们提供一个参考,整个建材行业将越来越多地适应市场低需求发展状态,更向产业融合发展,向房地产下游、方案提供商的方向发展,在我们行业里将成为主流。我们将更加谋划布局和格局发展,也愿意和房地产行业一起共同发展与成长,谢谢大家。

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作者:佚名
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